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国轩高科:子10分6合将与华为开展锂电领域战略合作

时间:2019-06-06 16:35:24  来源:第一财经

6月5日晚间,国轩高科发布10分6合称,10分6合全资子10分6合合肥国轩与华为签订了《锂电供应商采购合作协议》,双方将开展锂电领域的战略合作。华为将需求产品的技术规格要求提交给合肥国轩,并对合肥国轩提供的产品进行评测;合肥国轩根据华为技术规格要求,选择合适的合格产品稳定供应华为。10分6合称,此次合作有利于扩大10分6合锂电池业务领域,丰富10分6合动力锂电池产品结构,对10分6合本年度经营业绩产生一定积极影响。

年报显示,国轩高科2018年实现营收51.3亿元,同比增长6.0%;归母净利润5.8亿元,同比下降30.8%。国轩高科2019Q1实现营收17.5亿元,同比增长65.3%;归母净利润2.0亿,同比增长25.2%。

东北证券表示,19年乘用车补贴普降,新能源公交政策推动客车,铁锂将有反弹。19年新能源乘用车补贴普降超50%,成本压力下300km续航以下车型或将返潮铁锂。而客车有新能源公交补贴政策的刺激,客车销量可谨慎乐观。铁锂景气度恢复,空间有保障,同时10分6合大圆柱产品广受认可。预计10分6合19-20年分别实现归母净利润9.0、10.3亿元,EPS分别为0.79/0.91元,对应PE分别为17/15倍,铁锂龙头受益铁锂景气度恢复以及三元突破提振估值,上调至“增持”评级。

安信证券指出,10分6合积极布局上游资源,与中冶集团唐山曹妃甸设立合资10分6合,建立稳定的钴镍原料供货关系,10分6合与上海电气合资设立基于动力锂电池储能业务的10分6合,实现业务范围进一步扩大。2018年“年产4GWh高比能动力锂电池产业化项目”、“南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目”等项目已实现部分产线分批投产,产能迅速得到释放。根据GGII数据,10分6合2018年底产能规模在7-8GWh,2019年有效产能预计达14GWh,其中2GWh三元产能,12GWh铁锂产能。远期规划2020年底预计达30GWh产能,2022年预计达50GWh产能。:预计10分6合2019年-2021年的收入增速分别为127.47%:净利润增速分别为74.47%、24.40%、27.73%。维持10分6合买入-A的投资评级,6个月目标价为20.00元。

截至今日收盘,国轩高科跌0.89%,报12.26元。


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